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Para escritórios de assessoria de investimentos

O painel de comando do seu escritório.

Resultados, comissões, vencimentos de renda fixa e CRM em um só lugar. O gestor enxerga a operação inteira, e cada assessor vê só a própria carteira.

Agende uma demonstração Conheça os módulos

Já é cliente?

  • Sem instalar nada
  • No computador e no celular
  • Endereço próprio para o seu escritório
  • Aponta oportunidades de receita
Por que o Cockpit

Menos planilha, mais tempo para o cliente.

Feito para sócios e gestores que hoje montam a visão do escritório em várias planilhas, conferem comissão na mão e descobrem um vencimento tarde demais.

Uma visão só

Custódia, receita, ROA e captação por assessor, produto e segmento, com o histórico de cada mês guardado.

Fechamento sem retrabalho

Comissões calculadas pelas regras do seu escritório, com extrato por assessor e conferência antes de fechar o mês.

Nada passa despercebido

Alertas de vencimento, atividades de CRM paradas e oportunidades de troca aparecem antes de virar problema.

Mais que um painel

Além de organizar, gera receita adicional.

Ferramentas de gestão costumam mostrar só o que já aconteceu. O CockpitAAI também aponta onde está a próxima receita do escritório, para o assessor agir antes do concorrente.

Trocas de renda fixa

Encontra posições que vale trocar por ofertas melhores, com ganho para o cliente, nova receita para o escritório e texto pronto para a conversa.

Vencimentos antecipados

Mostra o dinheiro que vai vencer, por assessor e cliente, para a realocação acontecer antes de o recurso sair do escritório.

Oportunidades do CRM

Destaca as atividades paradas e o valor potencial de cada uma, para nenhuma oportunidade ficar esquecida.

Fundos com deságio

Acompanha fundos cetipados negociados abaixo do valor no mercado secundário, uma oferta diferenciada para levar ao cliente.

Módulos

Tudo o que o gestor acompanha, num só login.

Os módulos usam os mesmos relatórios e os mesmos acessos. Você envia os arquivos uma vez, e cada painel se atualiza.

Gestão de resultados

Custódia, receita, ROA e captação por assessor, produto e segmento, com evolução mensal e lista de clientes.

Comissões

Repasse por origem de receita, fixo, piso, mesa e exceções. Fechamento mensal com extrato e e-mail para cada assessor.

Vencimentos de renda fixa

O que vence em 30, 90 ou 180 dias, por assessor, indexador e cliente, para antecipar a realocação.

Monitor de CRM

Atividades pendentes por assessor, com aviso por e-mail aos gestores quando algo fica parado além do prazo.

Trocas de renda fixa

Compara as posições dos clientes com as ofertas disponíveis, pelas curvas da ANBIMA, com ponto de equilíbrio e texto pronto para o cliente.

Radar de fundos cetipados

Preço, deságio e rentabilidade dos fundos no mercado secundário, acompanhados dia a dia.

Fluxos de RV e RF

Corretagem, aluguel, estruturadas e operações de renda fixa, por assessor e por período.

Pergunte aqui

Consultas rápidas sobre receita, ROA, custódia e captação, sem precisar montar relatório.

Como funciona

Da exportação ao painel em poucos minutos.

Você continua exportando os relatórios da corretora como já faz hoje. O Cockpit cuida do resto.

  1. Exporte

    Baixe os relatórios na plataforma da corretora, como de costume.

  2. Envie

    Arraste os arquivos na Central de uploads. O Cockpit reconhece cada um pelo conteúdo.

  3. Publique

    Com um clique, os painéis se atualizam para todos, e o histórico fica guardado.

  4. Acompanhe

    Gestores e assessores entram pelo endereço do escritório, cada um com o próprio login.

Gestor totalVê o escritório inteiro e publica os dados.
Gestor de segmentoVê PF ou PJ, além da própria carteira.
AssessorVê só os próprios clientes e resultados.
Acesso externoVisitante com acesso por prazo definido.
Segurança

Os dados do cliente continuam sendo do escritório.

A plataforma foi desenhada para que cada pessoa veja só o que deve, e para que os dados sigam protegidos em todas as etapas.

Cifrado no navegador

Relatórios e dados de clientes são cifrados no computador de quem envia, antes de sair dele. O servidor guarda apenas o conteúdo cifrado.

Acesso por perfil

O gestor define quem entra e o que cada um enxerga. Assessores veem só a própria carteira.

Escritório separado

Cada escritório tem endereço, dados e acessos próprios, sem mistura com outros clientes.

Publicação controlada

Só gestores autorizados podem enviar e publicar dados. Quem apenas consulta não altera nada.

Quem somos

Feito por quem vive a rotina de um escritório.

O CockpitAAI nasceu dentro de um escritório de assessoria de investimentos, para resolver problemas do dia a dia: consolidar relatórios, fechar comissões e não deixar oportunidades passarem.

Cada módulo foi construído e testado na prática, por quem atende cliente e fecha o mês. A plataforma continua evoluindo a partir do que os escritórios pedem.

Missão

Dar aos escritórios de assessoria controle total da operação, com informação confiável no momento da decisão.

Visão

Ser a plataforma de gestão de referência dos escritórios de assessoria de investimentos do Brasil.

Valores

  • Precisão. Número certo, que pode ser conferido.
  • Sigilo. O dado do cliente é do escritório e fica protegido.
  • Simplicidade. Ferramenta que funciona sem treinamento longo.
  • Transparência. Regras e cálculos que dá para explicar.
  • Proximidade. Evolução guiada pelo que os escritórios pedem.
Dúvidas frequentes

Perguntas que os escritórios fazem.

Preciso instalar algum programa?

Não. O Cockpit funciona no navegador, no computador ou no celular. Cada escritório recebe um endereço próprio.

Com quais corretoras funciona?

Hoje o Cockpit lê os relatórios exportados da plataforma da XP Investimentos. Outras integrações podem ser avaliadas sob consulta.

Quem tem acesso aos dados do meu escritório?

Só as pessoas que o gestor cadastrar, cada uma com o próprio perfil. Relatórios e dados de clientes são cifrados no navegador antes do envio.

Dá para adaptar às regras do meu escritório?

Sim. Repasses, regras de comissão, perfis de acesso e alertas são configurados para cada escritório.

Posso ver a plataforma antes de contratar?

Sim. Fazemos uma demonstração com dados fictícios, mostrando cada módulo na prática.

Como funciona a contratação?

Há uma implantação, com a configuração inicial do escritório, e uma mensalidade. Fale conosco para receber uma proposta.

Vamos conversar?

Conte como o seu escritório funciona hoje. Mostramos a plataforma com dados fictícios e montamos uma proposta para a sua realidade.

Área do escritório

Digite o endereço do seu escritório. Ele foi enviado na implantação.